こんにちは。
いつも読んでいただきありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの徳田恵里です。
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Contents
職業:ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーと名乗って、5年経ちました。
私の職業はファイナンシャルプランナーです。
でもそれってどんな仕事なのか?
私の夢の一つに、子どもがなりたい職業の1つにファイナンシャルプランナーがある!
こんな夢を掲げています。
現在のファイナンシャルプランナーの主な仕事は保険や投資などの
ご提案をすることと認識されているのかなと思います。
文字通りのお金のプランをしているのだと思います。
もちろんそれも大事だし、私も保険や投資について提案することはあります。
でも、それは私が思うファイナンシャルプランナーは
その提案だけではないと思っています。
その人がどんな人生を生きるのか?
ここに寄り添い、すべてのお金について考えて、
人生に合わせたプランニングができることだと思っています。
それは、お金を増やすということだけではなくて、
時にはお金を使うことであり、時にはお金が減るということも想定して、
それでもこれから安心して生きていけるようにするための計画を
一緒に模索していくことだと思っています。
未来が楽しくなるプランを組み立てて、提案すること
作ったプランを見て、自分の人生の未来が明るい、光り輝いている!
そう思えるような提案ができるファイナンシャルプランナーでいることを私は心がけています。
プランニングシートを見て、ワクワクしたことありますか?
私は過去、ファイナンシャルプランニングの試験も含め、
何度かやってみたことがありますが、ワクワクというより???って感じでした。
これでどうなるのか、未来がさっぱり見えない。
安心もしないし、余計に不安になったことも!
だから、私が思う未来が楽しくなるプランをオリジナルで作りました。
とにかく貯まった先の未来が見えることを意識して作った「ミライフプラン」
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私はこのプランを作る時、
ヒアリングしながら、お客様の人生をお借りして妄想の旅に出ます笑
私がお客様だったら、どんなところに不安を感じて、どんな安心が欲しいのか?
何を大事にしてお金を使うのか?
この一瞬お借りして妄想する時間がスキです。
こうやってプランニングしています。
お金は楽しいし、使っていいと話すのがスキ
私は、お金をカンタンで楽しいものだと伝えたい!
こんな思いがあって、講座を開講しています。
ずっとお金はつらい、苦手、難しいと思って避けてきました。
楽しくてカンタンなんて思いもしませんでした。
でも、この仕事を通して、それは今までのイメージとは違って、
お金ってすごくシンプルでカンタンだし、
使うのも貯めるのも、考えるのも楽しくなりました。
(だから、この仕事をしているのだと思います。)
もともと人に教えるのもスキだったので、伝えたい気持ちと一緒になって、
結果「講師」という仕事も増えてきました。
結果、ファイナンシャルプランナーという仕事とは?
●プランを作ること
●プランに伴う金融知識について説明すること
●お金について教えたり、悩みの解決に向けた相談にのること
お金のプロとして、
その人の人生を応援するサポーターであること。
こんな想いで仕事をしています。
実は明日が誕生日で、
今決意新たに頑張ろうという想いを込めて、こんなブログを書いてみました。
![](https://miraif2020.com/wp-content/uploads/2023/10/imfometion.png)
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