こんにちは。
いつも読んでいただきありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの徳田恵里です。
Contents
職業：ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーと名乗って、5年経ちました。
私の職業はファイナンシャルプランナーです。
でもそれってどんな仕事なのか？
私の夢の一つに、子どもがなりたい職業の１つにファイナンシャルプランナーがある！
こんな夢を掲げています。
現在のファイナンシャルプランナーの主な仕事は保険や投資などの
ご提案をすることと認識されているのかなと思います。
文字通りのお金のプランをしているのだと思います。
もちろんそれも大事だし、私も保険や投資について提案することはあります。
でも、それは私が思うファイナンシャルプランナーは
その提案だけではないと思っています。
その人がどんな人生を生きるのか？
ここに寄り添い、すべてのお金について考えて、
人生に合わせたプランニングができることだと思っています。
それは、お金を増やすということだけではなくて、
時にはお金を使うことであり、時にはお金が減るということも想定して、
それでもこれから安心して生きていけるようにするための計画を
一緒に模索していくことだと思っています。
未来が楽しくなるプランを組み立てて、提案すること
作ったプランを見て、自分の人生の未来が明るい、光り輝いている！
そう思えるような提案ができるファイナンシャルプランナーでいることを私は心がけています。
プランニングシートを見て、ワクワクしたことありますか？
私は過去、ファイナンシャルプランニングの試験も含め、
何度かやってみたことがありますが、ワクワクというより？？？って感じでした。
これでどうなるのか、未来がさっぱり見えない。
安心もしないし、余計に不安になったことも！
だから、私が思う未来が楽しくなるプランをオリジナルで作りました。
とにかく貯まった先の未来が見えることを意識して作った「ミライフプラン」
私はこのプランを作る時、
ヒアリングしながら、お客様の人生をお借りして妄想の旅に出ます笑
私がお客様だったら、どんなところに不安を感じて、どんな安心が欲しいのか？
何を大事にしてお金を使うのか？
この一瞬お借りして妄想する時間がスキです。
こうやってプランニングしています。
お金は楽しいし、使っていいと話すのがスキ
私は、お金をカンタンで楽しいものだと伝えたい！
こんな思いがあって、講座を開講しています。
ずっとお金はつらい、苦手、難しいと思って避けてきました。
楽しくてカンタンなんて思いもしませんでした。
でも、この仕事を通して、それは今までのイメージとは違って、
お金ってすごくシンプルでカンタンだし、
使うのも貯めるのも、考えるのも楽しくなりました。
（だから、この仕事をしているのだと思います。）
もともと人に教えるのもスキだったので、伝えたい気持ちと一緒になって、
結果「講師」という仕事も増えてきました。
結果、ファイナンシャルプランナーという仕事とは？
●プランを作ること
●プランに伴う金融知識について説明すること
●お金について教えたり、悩みの解決に向けた相談にのること
お金のプロとして、
その人の人生を応援するサポーターであること。
こんな想いで仕事をしています。
実は明日が誕生日で、
今決意新たに頑張ろうという想いを込めて、こんなブログを書いてみました。
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